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고객의 시간을 소중하게 생각합니다.
안녕하세요, 이싸인온 입니다.
임원·경영진이 계약에 직접 참여하지 않지만 승인이 필요한 경우
그동안 계약서를 보내기 전에
추가로 출력하여 검토 및 승인을 받고 계셨나요??
이런 불편한 점을 해결하기 위해
이싸인온의 '승인 기능'에 대해 알려드리겠습니다!
이싸인온 승인 기능이란?
계약서 발송 전, 임원 등 계약에 직접 참여하지 않는 사람에게
관련 내용을 검토 및 승인이 필요한 경우 사용할 수 있습니다.
✔️승인 요청 시, 건수가 차감되지 않지만,
승인 완료 후 문서 발송 시 건수가 차감됩니다.
✔️모든 승인 과정은 최종 문서 이력에는 남지 않으며,
따로 이력을 확인할 수 있습니다.
✔️이싸인온에서 추가 비용 없이 승인 기능을 이용할 수 있습니다.
이제 이싸인온 승인 기능 프로세스에 대해 알아볼까요??
1️⃣ 승인 기능 활성화
이싸인온에서 '승인' 카테고리를 선택하면
다음과 같은 화면이 나타납니다.
[문서 기능 이용하기] 버튼을 통해 컴퍼니 리더가 승인 기능을 활성화 해야합니다!
권한이 낮은 사용자는 활성화 할 수 없습니다.
2️⃣ 휴대폰 본인 인증
승인 기능을 이용하기 위해서는
최초 한 번의 본인 인증이 필요합니다.
휴대폰 본인 인증을 해주세요!
3️⃣ 사용자 초대 및 완료
또한,
'꼭' 승인자는 이싸인온 멤버로 속해있어야 합니다.
관련 승인자를 초대 및 완료해 주세요!
4️⃣ 승인 절차 설정
위 과정들을 거치셨다면,
왼쪽 상단 [문서 승인 요청하기] 버튼을 클릭하여
위와 같은 화면을 만들어주세요.
[승인 절차 설정하기] 버튼으로 시작할 수 있습니다!
5️⃣ 문서 작성 완료
[승인 절차 설정하기] 버튼을 눌러 넘어가면
기존 계약서 문서 작성과 동일하게 서류 작성을 하시면 됩니다.
'파일 업로드' - '기본 설정' - '작성란 지정' - '확인 및 저장'까지
모든 과정을 완료해 주세요!
6️⃣ 승인 요청 및 승인 완료 문서 전송
마지막으로,
승인 요청 후 승인 완료 문서를 전송합니다.
승인 요청하기 위해서는 승인 요청 목록을 작성해야 합니다!
1) 승인 절차
승인 단계를 추가할 수 있습니다.
각 단계 승인 과정에서 1명만 승인할 수 있도록 선택하실 수도 있고,
다수에게 요청하실 수도 있습니다.
2) 요청 사유
필요한 사항이 있다면 요청 사유를 입력해 주세요.
이 부분은 선택사항입니다.
3) 문서 전송 방법
'자동 전송'과 '수동 전송'이 있습니다.
'자동 전송'의 경우, 승인 완료 후 자동으로 문서가 발송되지만
'수동 전송'의 경우, 승인 완료 후
[문서 전송] 버튼을 클릭하여 문서 전송을 해주셔야 합니다!
📌추가사항
승인자는 승인 요청을 받았을 때,
당연하게도 '승인' or '반려' 하실 수 있습니다.
'반려' 된 문서도 확인하실 수 있으니 참고해 주세요!
지금까지 이싸인온의 '승인 기능'에 대해 알아봤습니다.
승인 기능을 활용하여
서명요청 전, 문서 검토와 승인을 한 번에 해결하시길 바랍니다!
더 구체적인 설명은 아래 영상과 안내를 확인해 주세요.
이싸인온은 신규 가입 시
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사용하시다가 궁금하신 부분은
이싸인온 고객센터로 말씀해 주세요 :>
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